Во время свидания Колсона и Розалинд последнюю убивает Уорд из снайперской винтовки. Колсону, однако, удаётся уйти живым. Он начинает операцию с целью убить Уорда. Агенты по очереди рассказывают Колсону всё, что знают о Уорде, с целью найти его слабые места. Бэнкс, Фитц и Симмонс отправляются в лабораторию НАСА. Там Бэнкса и солдат ОБНУ убивает нелюдь Гуйера и ведёт Фитц и Симмонс к Малику. Бобби удаётся отследить местоположение Уорда - это замок из 2 серии 3 сезона. Мак, оставшийся за главного до конца операции, решает отправиться помочь Колсону. Он берёт новобранцев - Джоуи и Линкольна. Гидра активирует портал, и Уорд, солдаты Гидры и Фитц отправляются на другую планету. Колсон также попадает в портал, прыгнув туда с самолёта.