Живого, но находящегося в тяжёлом положении Гарнера доставляют в штаб. Убийство психиатра предотвратил агент "Щ.И.Т.а". Дейзи предполагает, что Лэш - из ОБНУ. Мэй берёт Бобби на задание по выслеживанию Вердена фон Штрукера, который приведёт их к Уорду, и они в результате операции крадут фальшивые паспорта Вердена. Дейзи, Мак и Хантер начинают следить за Бэнксом. Уорду звонит властный человек, работавший с Вольфгангом фон Штрукенром, и предлагает найти Вердена. Выясняется, что Бэнкс - не нелюдь. Дейзи, Мак и Хантер видят, как ОБНУ доставляют на завод Индетекс нелюдя в ящике. Мэй и Бобби находят Вердена и убивают пытающих его людей "Г.И.Д.Р.ы". Во флэшбэке показана подлинная история произошедшего, а также выясняется, что Эндрю Гарнер - Лэш...
