В начале серии показывается флэшбэк, в котором выясняется, как Гарнер стал Лэшом. В наше время "Щ.И.Т." приглашает Розалинд на самолёт. Фитц просматривает материалы, сделанные Симмонс, пока она была на другой планете. Мак встречается с Линкольном, который доказал, что Лэш - из "Щ.И.Т.а". Тем временем Мэй встречается с Гарнером, и тот оказывается вынужден вырубить её, что и делает пистолетом. Позже он просит её помочь перестать быть Лэшом. Линкольн и Мак возвращаются на самолёт. Во время операции по спасению Мэй и поимке Гарнера тот обращается, и Лэшу начинают противостоять совместные силы "Щ.И.Т.а" и ОБНУ. Позже Лэш обращается обратно в Гарнера, оказывается запертым в камере и ещё позже переданным ОБНУ. Линкольн присоединяется к команде. В конце выясняется, что Розалинд сотрудничает с Гидеоном Маликом (бывший член совета безопасности, появившийся в Мстителях), который сотрудничает с Уордом (и звонил ему в прошлой серии)...
