Die Folge schließt genau an das Ende der vorherigen Folge an. Dabei wird Sayaka von Homura kurzerhand bewusstlos geschlagen und zwingt Kyōko den Ort des Geschehens zu verlassen. Abermals richtet sie sich an Madoka, dass sie auf keinen Fall eingreifen solle. Nach diesem Ereignis sucht Homura Kyōko auf und unterbreitet ihr das Angebot, dass sie die Stadt als Jagdgebiet haben könne. Ebenso unterhalten sie sich über die bevorstehende Walpurgisnacht, die in der nächsten Woche stattfinden soll. Madoka beginnt unterdessen sich immer mehr Sorgen um Sayaka zu machen, die ihre Appelle ignoriert mit Kyōko zu verhandeln. Ebenso zeigt sie eine starke Abneigung gegenüber Homura, da sie alle Magical Girls, bis auf Mami, für selbsteingenommen hält. Am folgenden Abend stoßen Sayaka und Kyōko erneut aufeinander, wobei Sayaka von den Worten Kyōkos provoziert wird. In dem Moment wo sich beide bereits transformieren und der Kampf unmittelbar bevorsteht, greift Madoka in das Geschehen ein. Sie greift dabei nach dem Soul Gem von Sayaka, den sie kurzerhand von der Straßenbrücke wirft. So hofft sie den Kampf unterbinden zu können, muss jedoch schnell feststellen, dass Sayaka leblos zusammenbricht. Davon ist selbst Kyōko schockiert, da sie so etwas auch noch nicht erlebt hatte. Kyubey, der ihnen unbemerkt gefolgt war, meldet sich nun zu Wort und teilt ihnen mit, dass dies Teil des Vertrages sei. Schließlich sei ihre Seele nicht mehr in ihrem Körper sondern in dem Soul Gem. Ihr Körper sei unterdessen durch einen anderen ersetzt worden, der nur in einem Umkreis von etwa 100 Metern von diesem funktioniere. Aber auch Homura folgte den Geschehnissen und kann den Soul Gem von Sayaka, der auf einen Lastwagen gefallen war, wiederbeschaffen. Damit gelingt es ihnen Sayakas leblosen Körper wiederzubeleben, die sich selbst aber nicht mehr an die Geschehnisse dazwischen erinnern kann.
