博士听说监察者首领俄罗斯人安东看过了黑暗战书，生气地将书从他手里抢了回来。安东不动声色地看了博士一眼，他现在需要他。他们一起商量了该怎么用泰瑞根水晶引诱神盾局。西蒙斯检测后发现，杰弗瑞注射的保持神力的药物，可能会致他于死命。她直言不讳地告诉了他这个发现。为了保证神盾局的战斗力，找回梅特工，杰弗瑞还是希望继续注射。纳迪尔议员因为她的身份，掌握着异人们的情况。现在这些异人都处于危险之中。纳迪尔还准备鼓动媒体跟神盾局作对，向公众曝光神盾局藏匿异人的事。这时，监察者塔克带着泰瑞根水晶走进了她的办公室，因为他们怀疑纳迪尔血液中携带着会变异的成分，她弟弟就曾被感染。结果泰瑞根水晶敲碎后，塔克发生了转变，接着纳迪尔的办公室发生了爆炸，纳迪尔丧生。塔克回到监察者基地，告诉安东纳迪尔异化后爆炸而死。安东知道神盾局一定会来抓捕塔克，决定撇下塔克去暂避风险。果然，黛西带着人很快就把塔克抓回了神盾局。在黛西、杰弗瑞毫无防范地审讯塔克时，西蒙斯和菲兹通过分析爆炸现场，发现了塔克已经变异成炸弹人。他俩急忙冲去通知，杰弗瑞和菲兹赶在塔克施展异能前，无畏地果断出击，合力将塔克推出了神盾局的和风一号，使大家逃过一劫。西蒙斯和菲兹都想到了，黛西可以利用她吸收震波的异能，对付塔克。黛西抓紧训练着。塔克尽管转化成了异人，但他向安东坦白并保证，他一定会干掉神盾局，完成安东交给的任务。他将自己当作诱饵，引来了黛西、杰弗瑞和西蒙斯菲兹后，安东带人出现了。他们的车队不断地隆隆开来，黛西在和塔克的对抗中已精疲力尽了，为了掩护菲兹和西蒙斯制伏塔克，杰弗瑞将所有药物注射进自己体内，再次化身大力神，阻挡住了安东的车队，为战友们争取了机会。西蒙斯菲兹成功地将气化的塔克收进了研制的仪器。菲尔和迈克找到了一个叫艾格尼丝的女人，艾格尼丝跟博士曾是一对恋人，她现在身患绝症日子已所剩无几。博士的艾达就是仿造她的样子制造的。菲尔告诉她这件事时，艾格尼丝决定跟菲尔他们合作找回梅。博士收到了艾格尼丝的信息后，急忙赶去。艾格尼丝本来一直跟菲尔迈克配合着，但听到博士为了使她避免死亡所进行的努力后，跟博士一同离去。
