Garibaldi luta para voltar ao barco. Manuela reza. Bento Gonçalves afirma para seus homens que a conquista de Laguna é vital para a causa. O barco de Garibaldi afunda e ele começa a nadar com alguns de seus homens. Anita cuida de Manuel, seu marido bêbado. Chico Mascate pede a Anita que tenha cuidado com Silvério. Garibaldi acorda numa praia e vê que muitos de seus companheiros estão mortos. Rosário reza, pedindo que Estevão volte. Joaquim garante aos irmãos que esqueceu Manuela. Garibaldi reanima os sobreviventes. Bento Gonçalves manda João Congo e Bentinho à estância, para vender gado e conseguir dinheiro para as tropas. Manuela garante a Perpétua que ela não deveria repudiar o amor de Inácio. Garibaldi pede ajuda em um casebre. Onofre pede a Rosa que o encontre para resolver um assunto importante. Inácio traz um presente de Tereza para Perpétua. Manuela tem uma visão de Garibaldi galopando atrás de Anita.
