In questo episodio il Principe Adam, Orko e Cringer vengono inviati da Re Randor nel Regno dei ghiacci di Morainia per prendere un regalo che il Re Boreas, sovrano di quella regione, ha offerto a Randor. Mentre si trovano ospiti nel regno, Boreas viene rapito da Skeletor, Beast-Man, Trap-Jaw e Claw-Full; He-Man, accompagnato da Janice, la giovane ed intelligentissima figlia di Boreas, deve riuscire a scoprire dove il sovrano è tenuto prigioniero prima che Skeletor e i suoi seguaci possano impadronirsi di alcuni cristalli energetici nascosti a Morainia...
