A Pipert súlyos betegsége alatt ápoló orvos, Dr. Williamson az eset óta kutatja, hogyan tudott Piper egy gyógyíthatatlan halálos betegségből ilyen meglepő gyorsasággal és ilyen rendkívüli módon meggyógyulni. A három nővér vérét majmokba fecskendezi, így azok átöröklik a telekinézist, a jövőbelátást, a fagyasztást és Prue újabb erejét, a bilokációt is. Amikor a majom ezzel az erejével megjelenik Prue előtt, a lányok még nem tudják, mivel állnak szemben. Mire rájönnek a doktor titkára, már késő, Williamson ugyanis egy véletlen folytán magába fecskendezi a lányok vérét, ezzel az összes erejüket megszerezve. Az elején még semmi baj nem történik, hiszen az orvos így akár még életeket is menthet, egyet kivéve: saját húgáét, akinek szervátültetésre van szüksége. A Williamsonben mozgó új erőknek azonban nem kell sok, hogy teljesen elborítsák az agyát. Bűnözőket kezd vadászni, hogy azokból szerveket operáljon ki húgának. Ez azonban hamarosan elárulja őt, így a három boszorkány is rátalálhat, hogy véget vessen új pályájának. A történet másik szálán Prue kap megbízást arra, hogy egy híres színészről készítsen fotókat, de aztán elég körülményes helyzetben találja magát, amikor a színész rajongói és a bulvárlapok összeboronálják a színésszel.
