Phoebe-t előző élete kísérti, melyben a csapongó huszas évek egy fondorlatos boszorkánya volt, ezért varázslattal tér vissza saját előző életébe. Piper előző életében Dan felesége, Prue sikeres fényképész, Phoebe-t pedig arra vette rá Anton, egy halhatatlan warlock, hogy Prue és Piper ellen forduljon. A Phoebe jelen életét érő kísérteties támadásokat pedig az az átok okozta, melyet Prue és Piper 1924-ben használt rá, hogy megölje őt és minden jövőbeli életét. Phoebe egyetlen reménye, hogy megtaláljon egy elvarázsolt nyakláncot, mely megvédheti az átoktól, de amikor visszamegy az időben, hogy megszerezze azt, csapdába esik. Anton megjelenik a jelenben, hogy csatlakozzon a Phoebe helyére került gonosz Phoebehez, aki már nyakában hordja a védelmező varázsnyakláncot, míg a jelenbeli Phoebet a múltban fojtogatják. Prue és Piper erejükkel Antonra irányítják a gonosz Phoebe erőteljes tűzgolyó-támadását, és amint ő elporlad, rávetik magukat a gonosz Phoebere, letépve róla a nyakláncot. Mikor a jó Phoebe visszatér, Prue és Piper ráteszik a nyakláncot, ezzel megmentve Phoebet saját varázslatuktól. A történések összezavarját Phoebet, akinek múltbéli gonosz útja összetöri a szívét - Piper szívét pedig az töri össze, hogy megtudta, előző életében bár Dan felesége volt, szeretője Leo volt. Pipernek már régen is választania kellett közöttük, és Leo ezt eddig is végig tudta.
