Alors que Malick rend visite à sa fille, il se remémore ses débuts au sein d'Hydra, un secret révélé à la mort de son père et ce qu'il en a fait. Certains choix ont un prix, il va l'apprendre et le payer cher. Au même moment, Alveus révèle son vrai visage à Hydra. De son côté, le S.H.I.E.L.D. sait que Ward est de retour mais ignore ce qu'il est désormais. L'équipe décide d'enquêter afin d'en apprendre plus sur qui il est et où il se trouve...