La population de Seattle cède à la panique lorsqu'un individu apparemment désemparé sème la destruction autour de lui. Comprenant qu'il subit de puissantes mutations métamorphiques, Skye et plusieurs agents du S.H.I.E.L.D interviennent. Avec l'aide de Mack, elle tente d'apaiser ce malheureux après avoir procédé à son extraction. Pendant ce temps, Coulson doute qu'il reste la moindre chance de sauver Simmons. En effet, le monolithe ne livre aucun de ses secrets. Refusant de baisser les bras, Fitz se rend au Maroc afin de récupérer un artefact qui pourrait être une clef d'activation. Une fois sur place, il se heurte à une bande de trafiquants...
