Jack y Sloane tienen una discusión sobre Eloise Kurtz y al final se descubre que Sloane encargó asesinarla, puesto que no confiaba en ella. Sloane está muy preocupado por la posible existencia de un topo en el seno de la agencia y hace seguir a todos sus agentes, incluyendo a Sydney, que es informada por su padre de este hecho. Además, Jack advierte a Sydney que debería entrenarse para poder pasar un detector de mentiras, algo que muy posiblemente tenga que hacer pronto. Sydney ha de viajar a Italia para que un maestro relojero arregle un reloj construido por Rambaldi que parece no funcionar y que es clave para desenmarañar el enorme rompecabezas del visionario italiano. El relojero arregla el invento mientras mantiene una conversación extraña con Sydney donde deja caer, quizá intencionadamente, que Rambaldi podría estar vivo y salva la vida de Sydney cuando se interpone (parece que conscientemente) entre Sydney y un francotirador: el Directorio K en forma de Anna Espinosa ha seguido a Sydney hasta Italia. La editora de Will rechaza la historia de la muerte de Danny y Eloise Kurtz, tachándola de fantasía y argumentando que son una serie de hechos circunstanciales e inconexos demasiado cogidos con alfileres para soportar lo que Will ha escrito e incluso insinúa que Will miente. Lejos de dejar el caso, Will continúa sus pesquisas y en registro del coche de Eloise halla un pendiente que, más tarde, descubre que se trata de un micrófono muy sofisticado. En el SD-6 descubren que el disco dorado recuperado en Málaga por Sydney encaja en el reloj perfectamente, conformando un rudimentario sistema de GPS que indica unas coordenadas en el monte Aconcagua, en la frontera argentinochilena. Dixon y Sydney han de viajar allí para descubrir que nuevo enigma se haya oculto en los montes. Antes de marchar, Dreyer somete a Sydney a la prueba de imagen funcional tal y como le comentó su padre. En el Aconcagua, Syd encuentra el objeto: un manuscrito de Rambaldi. Cuando vuelve para reunirse con Dixon oye un tiroteo y aparece Anna Espinosa, la cual arrebata el libro a Sydney tras un forcejeo que concluye con Syd cayendo al vacío... En Los Ángeles, Dreyer informa a Sloane de que han encontrado al topo.
