Ψάχνοντας κάτι καινούργιο, ο Μελένιος βρίσκει ένα καπέλο μαγεμένο από τον Δρακουμέλ. Όταν, όμως, το φοράει, περίεργα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν στο πρόσωπό του. Έτσι, ο Μπαμπαστρούμφ σκαρφίζεται ένα κόλπο για να πάρει το αντίδοτο από τον μοχθηρό μάγο και να ξανακάνει όμορφο τον Μελένιο.
