Der Bär bekommt vom Tiger Besuch, beide plaudern über alte Zeiten im Zirkus. Mascha freut sich, dass sie nun noch jemanden mehr ärgern kann. Der Tiger verirrt sich im Wald und Mascha und Mischka retten ihn. Danach freunden sich Mascha und der Tiger an und üben einige Zirkustricks ein und als der Tiger wieder zum Zirkus fährt, will er Mascha zu einem Auftritt mitnehmen.