Für die Route durch Brasilien hat Bourdain den Amazonas als Kompass gewählt. Entlang einem der größten Flüsse der Welt verlässt er zusammen mit seiner Crew den sonst so sicheren Pfad von Restaurants und den Küchen Einheimischer. Inspiriert von dem Filmklassiker "Fitzcarraldo" folgt er den Spuren Klaus Kinskis. Die ersten Tage reisen sie den Amazonas entlang, probieren diverse Fischgerichte und Früchte und essen in der Stadt Belem das letzte Mal in der Zivilisation, bevor sie sich am nächsten Tag in die Wildnis der Insel Mexiana aufmachen. Nach einer turbulenten Anreise, der Erkrankung des Kameramannes Zach und dem Wahnsinn des Reiseführers Caito schaffen sie es dennoch ihr Ziel, das Angeln eines Arapaima, zu erreichen. Am letzten Tag ihrer Reise bereiten sie diesen dann nach einer alten brasilianischen Methode zu.
