Eine Rückblende: der junge Kakashi kommt zu Jiraiya, der sich gerade an leicht frivolen Büchern und Magazinen erfreut, und möchte ihm etwas Wichtiges sagen. Es geht um drei junge Personen aus einem Waisenhaus, nämlich Konan, Yahiko und Nagato, ehemalige Schüler von Jiraiya, die sich vorgenommen haben, etwas zu verändern und das Dorf zu vereinen.
