1970 står for døren, og Endeavour Morse fejrer det nye årtis ankomst i Venedig, hvor han gør et interessant bekendtskab. Hjemme i Oxford findes en ung kvinde dræbt på en sti ved kanalen. Kriminalinspektør Thursday er sikker på, at han ved, hvem morderen er, men han har ingen beviser. Da Morse bliver bedt om at kaste friske øjne på sagen, belaster det de to mænds venskab.
