Blíží se znovuotevření americká ambasády na Kubě. Po letech napjatých vztahů mezi Spojenými státy a Kubou je tu konečně příslib lepší budoucnosti. Navíc se Elizabeth nabídne možnost zrušit při této příležitosti embargo uvalené na Kubu. Plán je to dobrý, má to ale háček. Jednak je třeba sehnat dostatek hlasů v Senátu a za druhé je třeba vyřešit dávný spor o Afeni Rahimovou, která byla před několika desítkami let obviněna z vraždy policejního důstojníka a před trestem utekla na Kubu. Bess se svým týmem proto stojí před složitým úkolem. Jak se jim podaří přesvědčit Kubu k vydání Afeni a jak nasbírají tolik potřebné hlasy pro zrušení embarga, to se uvidí. Henry se mezitím dál vypořádává se smrtí svého studenta. Alison je trestána za zamlčenou autonehodu. Matt se snaží dostat do přízně Bess poté, co prohlásil dosti nevhodné věci o Kubě. A Sterling se snaží prosadit svou na Russella, Elizabeth i samotného prezidenta.