Na scéně se objevuje Jihád Judd, americký vůdce Islámského státu. Ten hrozí prezidentu Daltonovi válkou a celá země dostává strach. O co hůř, Juddova matka je zaměstnankyní ministerstva zahraničí a celá věc tak nabývá jiných rozměrů. Elizabeth proto musí najít způsob, jak se k Juddovi dostat, a jak se ho zbavit. S tím jí může pomoci i její bratr, chirurg ve vojenském táboře v Sýrii. Když ho ochranka evakuuje proti jeho vůli, objeví se rázem u Bess doma. A jelikož jsou oba dva úplně stejní, jeho návštěva se neponese úplně ve znamení klidu. Když navíc Elizabeth využije jeho kontaktu a dodavatele léčiv, vztah mezi nimi se jen vyhrotí. Henry mezitím musí řešit Ivana, přítele Dimitrije. Ten je nucen k návratu do Moskvy, kde ho Ostrovová chce zavřít za jeho homosexualitu. I když se mu Henry s Dimitrijem snaží vehementně pomoci, Ivan má jasno.
