Jody Mills se i přes vlnu nevole musí zúčastnit povinného setkání šerifů, výlet se ale hned stane zajímavějším, když se ve městě začnou odehrávat vraždy, o kterých jsou místní přesvědčeni, že byly spáchány zvířetem. Jody i přesto zavolá bratrům Winchesterovým, kteří se vrhnou do vyšetřování pod podmínkou, že Jody zabaví přehnaně dychtivou šerifku Hanscum.