Coulson se svěří řediteli, že Aida je android, a on se ji rozhodne využít proti Eliovi. Ten je hlavní prioritou celého týmu, který se ho snaží dopadnout. S.H.I.E.L.D. opět spolupracuje s Daisy a Robbiem, ale jejich účast je držena pod pokličkou, jelikož v očích veřejnosti jsou nebezpeční zločinci. Fitz brzy odhalí Eliův plán, který by měl katastrofické následky. S pomocí Aidy a ostatních tak pracuje na tom, aby mu plán překazili, a zároveň se snaží zachránit Robbieho, kterého Eli zadržel.
