Năm 1818, tại làng Hampstead, London, nhà thơ Charles Brown sống cùng gia đình Dilkes. Qua họ hàng, gia đình không cha của Fanny Brawne quen biết Brown. Brown và Fanny, con gái lớn của Brawne, không hợp nhau ban đầu. Fanny cho rằng Brown kiêu ngạo và thô lỗ, trong khi Brown cảm thấy Fanny tự phụ, chỉ quan tâm đến thời trang và phê bình những vấn đề mà cô không hiểu. John Keats, nhà thơ đang vật lộn, đến sống với Brown. Fanny và Keats có sự hấp dẫn với nhau, nhưng mối quan hệ chậm phát triển do sự can thiệp của Brown và những trở ngại khác. Cặp đôi đối mặt với niềm đam mê áp đảo và sự khó khăn trong sự nghiệp của Keats, khiến anh ít có tiền. Điều này dẫn đến Fanny không chấp nhận lời cầu hôn của Keats. Các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái chết của anh trai Tom, cũng là một gánh nặng lớn cho Keats.
