Нандор відчуває, як його знайомий (а інколи й друг) Гільєрмо віддаляється, адже він все більше часу проводить із Лазлом, чия майстерність як джентльмена-науковця піддається випробуванню, коли він намагається розгадати таємницю дивних і дуже секретних змін, через які проходить Гільєрмо. Наджа, страждаючи від наслідків раніше не діагностованого надприродного прокляття, відновлює зв'язок із родиною — або хоча б із родиною — з рідної країни. Колін, слідуючи шляху багатьох енергетичних вампірів до нього, балотується на політичну посаду. А Гід намагається зрозуміти, де її місце в цій тісно пов'язаній групі, яка знає одна одну вже століттями.