Молодий Вонг Фей-Хунг (Гордон Ліу) ніяк не може переконати дорослих, що він вже може вивчати кунг-фу. Його батько і вчитель батька вважають, що він занадто запальний. За хлопчака вступається поліцейський Юень, який приїхав до Гуанджой у пошуках злочинця, що втік від правосуддя. Після того, як той злочинець, що виявився майстром кунг-фу, вбиває Юеня, у Фей-Хунга з`являється реальна можливість вдосконалити своє бойове мистецтво прямо на практиці.
