Acımasız çetelerin hüküm sürdüğü, uyuşturucu bağımlılığının yayıldığı ve ırksal gerilimin arttığı Melbourne'un en kötü şöhretli konut bölgesinde, modern bir Müslüman kız olan Karima ile yerel bir müzisyen olan Claudio arasında olası olmayan bir aşk ilişkisi alevlenir.
