ย้อนไปในปี พ.ศ. 2508 "ชาด" เด็กกำพร้าที่ถูกชุบเลี้ยงโดย ครูหยด ครูโขนฝีมือดี ที่ทั้งเลี้ยงดูและฝึกหัดโขนให้ตั้งแต่เล็กๆ จนกระทั่งเติบใหญ่มีฝีไม้ลายมือเก่งกาจกลายเป็นศิษย์เอกในคณะโขนของครูหยด ร่วมด้วยเพื่อนรักอย่าง ตือ และ แรม อนาคตของ ชาด ที่น่าจะสดใสในทางนักแสดงโขนกลับต้องเจอบททดสอบในชีวิต ทั้งจากการกลั่นแกล้งจาก ครูเสก อดีตเพื่อนรักของครูหยด ที่กลายมาเป็นศัตรู และหลานชายของครูเสกอย่าง คม คู่อริเก่าของชาดที่ต้องการแก้แค้นและเอาคืนชาดอย่างสาสมเช่นกัน นอกจากนี้ชาดยังหลงเข้าไปในวังวนแห่งตัณหาราคะที่ก่อเกิดจาก รำไพ เมียรุ่นลูกของครูหยดที่จ้องจะเข้าหาชาดทุกครั้งที่มีโอกาส รวมทั้งมิตรภาพระหว่างเพื่อนรักอย่างชาด, แรม และตือที่ถูกสั่นคลอนลงอย่างไม่คาดฝัน นั่นเป็นเหตุให้ชีวิตของชาดซวนเซและพลิกผันไปอย่างไม่ทันตั้งตัว
