Unge Lewis tar jobb på ett mentalsjukhus i Sydney. Där skall han regissera en pjäs med patienterna som skådespelare. Den manodepressive Roy lägger sig hela tiden i Lewis arbete, och ger sig inte förrän han övertalat Lewis att de skall sätta upp Mozarts opera Cosi Fan Tutte. Detta sker förstås inte helt fritt från komplikationer ...
