På Ulriksdals slott utanför Stockholm 1865. Kungen har dansafton, och drottningen frågar vem den unga damen är som dansar med kungens adjutant, Charles-Emile Spaak. Det är Marie-Louise Löwencreutz som har lyckats trassla sig in, trots att hennes farfar en gång blev persona non grata vid hovet, ett öde som även gällde hans anhöriga.
