Рафики преноси легенду о Муфаси лавићу Киари, ћерки Симбе и Нале, а Тимон и Пумба позајмљују свој потпис. Испричана у флешбековима, прича представља Муфасу као младунче без родитеља, изгубљеног и самог све док не упозна симпатичног лава по имену Така — наследника краљевске крвне лозе. Случајни сусрет покреће путовање несклада који траже своју судбину и раде заједно да избегну претећег и смртоносног непријатеља.
