Mladého čínskeho draka potrestajú bohovia a pošlú ho na zem ako obyčajného smrteľníka. Je nútený nájsť cestu do cudzej krajiny skôr, než zlé sily odhalia jeho pravú identitu. Tento fantastický film sleduje cestu ľstivého draka, ktorý bol premenený na obyčajného chlapca a vyhnaný zo svojho domova do sveta ľudí. Keď sa dobré aj zlé sily dozvedia, že drak vstúpil do podivného kráľovstva, snažia sa ho čo najrýchlejšie vypátrať - pretože on jediný môže nájsť čarovný meč, ktorý sa dá použiť na ovládnutie sveta. Podarí sa mu vypátrať meč skôr, ako sa dostane do nesprávnych rúk? A stane sa ešte niekedy drakom?
