Прошло семь лет, и Лоренцо надеется закрыть счета у Папы, добившись подписания мирного договора между различными итальянскими правителями. Риарио нападает на город Феррара, союзника Флоренции, в надежде взорвать договор и побудить Лоренцо вернуться к открытой войне. В то время как Великолепный сталкивается с этим новым дипломатическим кризисом, его мать Лукреция, понимая, что ей осталось жить совсем мало, вовлекает Кларису в управление банком, также раскрывая ей мошенничество, которое ей пришлось осуществить, дабы гарантировать адекватное финансирование политики и меценатизма Лоренцо. Измученный постоянным столкновением с Сикстом IV, Лоренцо решает начать церковную карьеру своего сына Джованни, в надежде увеличить влияние Медичи в римской курии.
