Состоятельный Хадсон Николс неодобрительно относится к роману своего сына Гроува с японской девушкой Мицуо. Чтобы разрушить отношения молодых людей, мистер Николс нанимает частного детектива и поручает ему инсценировать кражу ценных драгоценностей из жемчуга, принадлежащих матери Гроува. Частный детектив должен организовать лже-кражу так, чтобы подозрения упали на Мицуо. Когда девушка «поймана» с якобы украденным жемчугом, Хадсон предлагает ей прекратить все встречи с Гроувом, а взамен он не будет выдвигать обвинения против Мицуо. Однако, несчастная девушка всё равно оказывается за решеткой - ей предъявлено обвинение в убийстве её дяди. За защиту Мицуо принимается Перри Мейсон...
