Короткометражный мультфильм о мужчине среднего возраста Самуэле Смите и его псе Ровере, любимце семьи. Возвращаясь домой из продуктового магазина, хозяин и собака попадают в автокатастрофу. К счастью для них скорая помощь прибывает быстро. Но медики что-то путают и меняют местами плазмы крови собаки и человека. Когда Самуэль и Ровер выходят из больницы, начинает твориться нечто странное. Самуэль начинает вести себя по-собачьи: бросаться на людей, грызть тапки, как сумасшедший разнородный щенок, и выделывать прочие шалости. А Ровер пытается ходить и говорит, как человек к большому ужасу окружающих, особенно хозяйки Маргарет.
