É véspera de Natal e as crianças Silberhaus estão empolgadas com o início das festividades. Marie e Fritz estão brincando no quarto das crianças quando seu padrinho Drosselmayer chega e os presenteia com um presente de Natal, um quebra-nozes. Marie testemunha uma grande batalha entre um vasto exército de soldados de brinquedo liderados pelo Quebra-Nozes contra um terrível pelotão de ratos comandados pelo Rei Rato. Siga a jornada de Marie e Fritz no Reino das Bonecas, através da Floresta de Natal, além do Mar de Leite de Amêndoa e do Palácio dos Marzipãs.
