A Walter é solicitado por parte da sua chefe, Sara, entregar uma carta urgente a Henri de Corinto. No caminho, ele encontra uma bela mulher que ele tinha anado a micar num clube noturno, caída na estrada, atada. Ele leva-a para uma casa de campo para obter um médico, e acaba sendo trancada num quarto com ela. Enquanto ela está a fazer amor com ele, ele tem visões de imagens surrealistas das pinturas de René Magritte. De manhã, a rapariga, Marie-Ange, desapareceu, a casa parece abandonada, e o pescoço dele está a sangrar. Foi tudo apenas um pesadelo?
