Miniatura filmowa do muzyki klasycznej Camille Saint-Saënsa, zrealizowana w technice animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Z nieokreślonej materii wyłania się postać tańczącej dziewczyny, która wkrótce przemienia się w łabędzia. Z tafli falującej wody łabędź zrywa się do lotu, by płynnie znowu zmienić się w dziewczynę. Taniec dziewczyny i lot ptaka przeplatają się wzajemnie. Dziewczyna zaklęta w łabędzia, łabędź zaklęty w dziewczynę. Ich kształty zlewają się tworząc jedność.
