Pierwsza część trylogii karate Kazuhiko Yamaguchi'ego. Podczas pierwszych mistrzostw Japonii w karate, po II wojnie światowej do zawodów przystępuje zaledwie kilkudziesięciu karateków. Faworytem jest mistrz Nanba (Masashi Ishibashi), jednak zostaje on sensacyjnie pokonany przez przybysza znikąd, Masutatsu Oyamę (Sonny Chiba). Mimo zwycięstwa nie znajduje on poparcia wśród organizatorów zawodów, tym bardziej po sprzeczce z twórcą najpopularniejszej szkoły w Japonii, mistrzem Nakasone (Mikio Narita). Oyama porzuca karate na rzecz pracy rykszarza jednak wszystko się zmienia gdy poznaje Chikako (Yumi Takigawa), a jego pierwszym uczniem zostaje Ariake (Jirô Chiba). Ariake swoim nierozważnym zachowaniem wplątuje swojego mistrza w poważne problemy...
