Hsiao en zijn gezin verhuizen naar een groot appartement dat verrassend goedkoop is. Als ze zich eenmaal hebben gevestigd, gebeuren er vreemde dingen. In de jaren vijftig woonde Lucy, barserveerster, samen met haar vriend Tim in hetzelfde appartement. Tim was een Amerikaanse matroos en moest na de vakantie Hong Kong verlaten. Hij verliet Lucy nadat ze zwanger was. Uit woede pleegde Lucy zelfmoord en vermoordde ook haar zoontje. Ze zwoer Tim na de dood te vermoorden. Hsiao's vrouw en dochter zijn bezeten door Lucy en haar zoon en Lucy wil Hsiao op zijn verjaardag vermoorden...
