Een dronken ooievaar levert een babymuis af bij het huis van meneer en mevrouw Sylvester Cat. Sylvester staat op het punt het kleine knaagdier op te eten als het hem papa noemt. Geraakt, adopteert Sylvester de muis als zijn zoon, wat op verontrustende wijze elke hongerige kat in de buurt naar zijn deur lokt!
