Nick Ford is een echte onverschrokken Amerikaanse narcotica agent. Tijdens een routine surveillance in L.A.'s Chinatown loopt hij 'Tiger', de machtigste en gevaarlijkste crimineel ter wereld, tegen het lijf. Er volgt een vuurgevecht, waarin Ford's partner wordt gedood. Ford wordt ternauwernood gered door een ober en allebei zetten ze de achtervolging in om 'Tiger' te vangen.Ford krijgt een nieuwe partner Wu Yin, een speciale onderzoeks officier uit China, als resultaat van afspraken tussen China en de V.S. om samen de heroine-handel beter te kunnen bestrijden. Forde is niet echt gelukkig met zijn nieuwe partner, maar volgt zijn orders op. Zij komen samen in Bangkok terecht. Het enige wat hen bindt is hun opdracht om 'Tiger' te vangen..
