지원군은 서둘러 현장으로 향한다. 한편 사쿠라는 나루토가 없어졌다는 것을 알게 되고 카카시와 야마토는 나루토를 찾아나선다. 구렌은 나루토가 정찰하러 온 것으로 생각하고 공격하고 나루토는 구렌에게 유키마루를 데려가겠다며 구렌을 찾아 나타난 유키마루에게 오로치마루는 나쁜 놈이며 부하인 구렌 또한 제대로 된 인간일 리가 없다며 같이 가자고 하지만 유키마루는 구렌이 자신이 돌아갈 곳이라며 자신을 지켜준다고 한다. 때마침 나타난 카카시와 야마토 구렌은 사라지고 나루토는 크게 야단을 맞는다. 카카시는 유키마루가 미수를 제어하는 힘이 있으며 오로치마루가 인주력으로 만들 것이라 말하고 나루토는 절대로 그렇게 하게 두지 않겠다며 다짐한다. 그리고 돌아온 나루토 앞에 반가운 지원군이 기다린다.
