오로치마루를 앞에 두고 흥분한 나루토는 구미호의 탈을 쓴 상태가 되고 카부토는 나루토를 공격하려다 나루토의 차크라에 되려 당하고 만다. 나루토의 분노는 다리를 파괴하고 피하는 오로치마루와 함께 다리 건너편으로 간다. 사쿠라는 카부토와 부딪혀 정신을 잃게 되고 사이는 사쿠라를 구하지 않고 외면한다. 겨우 야마토의 손에 구해진 사쿠라는 정신을 차리고는 벌어진 사태에 깜짝 놀란다. 오로치마루는 아직 사스케한테는 멀었다고 놀리듯 말하고 자신이 힘이 없어 떠나는 사스케를 잡지 못 했다는 자책에 시달리던 나루토는 괴로워한다. 야마토는 목둔분신을 이용해 정찰을 보내지만 그 곳에는 마침내 네 번째 꼬리까지 드러나며 거의 구미호의 모습으로 변해버린 나루토가 있었다.
