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붙잡힌 나츠와 그레이는 셀레네의 여흥으로 요괴로 변한 루시 일행과 전투를 벌이게 된다. 정신을 잃은 루시 앞에 오랫동안 만나고 싶었던 인물이 나타나게 되는데.... 그 후 웬디 일행과 무사히 합류한 루시는 이매망량 요괴들을 관장하는 '월하의 미신' 중 하나인 요코와 직접 대결을 펼친다. 무한히 요괴를 불러내는 요우코의 영술 '백귀야행'앞에 고군분투하는 나츠 일행. 과연 승산은 있는 것일까...?
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