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제국의 추적을 피해 이동하던 지이로 일행은 비로 인해 물이 가득 찬 골짜기 앞에서 비가 그치기 전까지는 더 이상 나아갈 수 없게 된다. 그때 미야아의 제안으로 짐승 인간들의 마을에서 신세를 지게 된 지이로 일행은 올해 짐승 인간의 마을에 나타나는 거수들이 특히 더 위험해졌다는 이야기를 듣는다. 그러나 자칫 칸나기의 존재가 탄로날까봐 선뜻 도와주지는 못하는데…
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