한국인 김(안성기)은 폴란드 바르샤바에서 태권도 사범을 하며 혼자 살아가고 있다. 기차로 여섯 시간 밖에 떨어져 있지 않은 베를린에 아내와 딸이 살고 있지만 그는 10년 째 유럽을 떠돌며 딸아이의 생일 축하편지 조차 보내길 망설인다. 그러던 어느날 소매치기를 당한 여인 욜라(에바 가브릴룩)의 가방을 찾아주게 되고 그 일을 계기로 두 사람은 가까워진다. 또 한 번 그에게 불량 청년 미하우(파보기우 부르치크)와의 특별한 만남이 생겨나고, 두 사람은 김의 일상에 중요한 부분으로 들어온다. 김은 욜라를 통해 잊어버렸던 사랑의 감정을 되찾게 되고, 항상 들떠 있고 어수선한 미하우를 보면서 자신의 불안했던 젊은 날을 회상하는데...
