I druidi vengono massacrati da Dahak e Hercules e Morrigan vanno in Sumeria per fermare Dahak. Hercules si reca nella tomba di Iolao e scopre che è vuota e che Dahak ha posseduto Iolao. Dopo un combattimento con Hercules Dahak scappa inseguito da Hercules, Morrigan e Nebula.
