1955. Il padre di Kitaro, Medama Oyaji, arriva al villaggio di Yagura alla ricerca della moglie scomparsa. Il villaggio era governato dal clan Ryuga, che controlla dietro le quinte gli ambienti politici ed economici del Giappone. Mizuki, che lavora in una banca del sangue, visita il villaggio con una missione segreta per piangere la morte del capofamiglia e incontra il padre di Kitaro. Mentre si svolge una dura lotta per la successione del capofamiglia, un membro della famiglia viene brutalmente assassinato nel santuario del villaggio. Fu l’inizio di una terrificante catena di eventi.
