Il fotografo Peter Mandrake è a Rio de Janeiro per un servizio fotografico sulla vita per le strade, quando una delle persone da lui ritratte viene brutalmente uccisa. Peter si improvvisa detective per scoprire i colpevoli, ma viene assalito insieme alla sua fidanzata Marie. L'attacco scatena in lui un forte desiderio di vendetta, così decide di diventare un maestro nell'uso del coltello, grazie agli insegnamenti di Hermes, uno spacciatore a cui ha salvato la vita.
