Young-jo király megpróbálja kinyomozni, ki a szerzője annak a levélnek, ami a kezébe került, és amely szerint a jogos trónörökös Lee San, ő maga pedig zsarnok, aki megölte saját fiát. A minden lében kanál Li-cheon fontos papírt talál a Művészeti Akadémián: rájön, hogy nem ő az egyetlen, aki illetlen képek festőjeként próbál megélni. Hwa-wan és csoportja abban mesterkedik, hogy Lee San-t gyanúsítsák azzal, hogy puccsot szervez a hatalomátvételre; erre jó ürügy kínálkozik, amikor Lee San apja, Sado egykori testőrei megemlékezést szerveznek Sado sírjánál; hamarosan azzal vádolják a testőrséget, hogy támogatják a koronaherceget. Song-yeon biztosítja a herceget arról, hogy kiáll mellette és hisz benne.
