Perceval, a naiv velszi legény a nagy erdőkön át érkező lovagokat Isten legszebb angyalainak nézi, hisz még soha azelőtt nem látott ilyen pompás öltözetű teremtményeket. Megtudja, hogy a lovagok fényes fegyvereiket Arthur királytól kapták, mikor lovaggá ütötte őket. "Ha valóban van egy király, ki lovagokat nevel, megkeresem, mennem kell!" - határozza el az ifjú velszi, és anyja tanácsaival elhalmozva elindul Arthur király kastélyába...
